Суббота

21 Октября 2017 ,

logo planet capital
Russian (CIS)English (United Kingdom)

Корпоративные финансы

частное размещение выход на IPO, SPO, M&A долговое финансирование

 

Планета Капитал более 18 лет предоставляет своим клиентам услуги по финансовому обеспечению устойчивого роста бизнеса и увеличению стоимости компании. Таких возможностей довольно много, начиная с банковского кредитования и выпуска долговых ценных бумаг до продажи части акций инвесторам и выхода на IPO.

Наша компания работает по проектному принципу. Это означает, что мы предоставляем услуги по индивидуальному дизайну, который разрабатывается в соответствии с потребностями и задачами наших клиентов.
Мы начинаем с предварительного знакомства, экспресс-оценки бизнеса и анализа ситуации, затем совместно с собственниками и руководством компании обсуждаем варианты. Решение принимается в режиме открытого диалога, который учитывает интересы всех сторон. Индивидуальный подход позволяет нам устанавливать долгосрочные, прозрачные, личные и доверительные отношения со своими клиентами.

Планета Капитал работает на российском и международном рынке капитала, что позволяет нашим клиентам видеть более широкие горизонты для поиска инвестиций, продажи своего бизнеса или его части.

Наши главные направления - это Скандинавия, Германия и Швейцария, где бизнес более прозрачен и предсказуем, но имеет повышенные требования к системе корпоративного управления и раскрытию информации для инвесторов. Наша задача - это создание дружелюбного интерфейса и взаимопонимание между инвесторами и собственниками, обеспечение информацией для более выгодной сделки со стороны нашего клиента.

Чем мы можем быть Вам полезны:

  • Ситуацию часто нужно с кем-то обсудить => определение возможностей;
  • До принятия решения о сделке нужно иметь представление о стоимости компании => экспресс-оценка стоимости бизнеса;
  • Неплохо знать, насколько ваша компания готова к работе со сторонним инвестором => перечень мероприятий по подготовке;
  • Какой инвестор нужен именно вам: инвестор - это не только деньги, но и компетенции, которые он с собой привносит;
  • Вы не продаете свою компанию каждый день: а есть те, кто занимается именно этим бизнесом;
  • Возможно, наш совет сбережет Ваши время и деньги!

 

 

variants

 
 
 
1. Банковское финансирование

Банковское финансирование является первоначальной и наиболее распространенной формой финансового обеспечения текущей деятельности и развития компаний.
Специалистами компании накоплен большой опыт работы по всем продуктам банковского финансирования, начиная с торгового финансирования, финансирования оборотного капитала и заканчивая финансированием инвестиционных проектов.

2. Частное размещение (Private Placement) - инструмент привлечения финансов для расширения деятельности компании как путем органического роста, так и за счет сделок слияний и поглощений. Частное размещение проводится, как правило, за счет эмиссии новых акций, выпускаемых компанией. Этот способ финансирования деятельности используется в основном, когда компания приближается к предельно возможной долговой нагрузке, т.е. не может больше получить в долг.

Основные этапы работы:
1. Подготовка компании к привлечению частного инвестора: экспертиза готовности Компании к привлечению инвестора; предварительная оценка бизнеса; проведение мероприятий юридического и финансового характера, мероприятий по улучшению системы корпоративного управления.
2. Подготовка сделки: определение первичных параметров сделки; премаркетинг рынка по выявлению потенциального круга инвесторов; подготовка информационных материалов (в т.ч. инвестиционного меморандума).
3. Проведение сделки: проведение презентационных мероприятий; переговоры с заинтересованными инвесторами, поиск оптимального инвестора; структурирование сделки; сопровождение подписания договора купли-продажи акций; раскрытие информации (как опция).

3. Привлечение стратегических инвесторов

В случае, когда бизнес достиг своего максимума в развитии с существующим составом акционеров, есть вариант рассмотреть возможность стратегического альянса или полной продажи бизнеса инвестору из той же отрасли, в которой работает компания.

В процессе поиска стратегического инвестора ИГ «Планета Капитал» помогает компаниям сформулировать критерии поиска и провести профессиональную оценку продаваемой доли компании. Мы также обладаем достаточным опытом подготовки документов в объеме и форме, запрашиваемой стратегическими инвесторами, и ведения переговоров для представления интересов компании. Этапы привлечения стратегического инвестора  совпадают с этапами оказания услуг по частному размещению акций.

4. Подготовка и сопровождение сделок M&A

Быстрый захват доли рынка возможен при покупке действующего игрока. Кризис способствует приобретению активов по разумной цене.

Планета Капитал обладает обширным опытом организации сделок слияния и поглощения (см. раздел «Клиенты»), а именно в поиске компаний-целей для поглощения в конкретном отраслевом сегменте; проведении оценки продаваемого/покупаемого бизнеса; подготовке необходимых документов (предварительных предложений, отчетов об оценке, информационно-аналитических материалов, инвестиционных меморандумов), структурировании сделки с учетом ее конкретных особенностей и интересов клиента.

Мы содействуем владельцам/руководителям компаний-клиентов в представлении их бизнеса покупателям и проведении оценки полученных предложений. Мы консультируем своих клиентов по вопросам предпродажной подготовки бизнеса, возможной цены продажи бизнеса, подготовки соглашения о намерениях приобрести интересующий актив; подписании соглашений и окончательного оформления сделки.

Такие сделки идеально сочетаются с частным размещением собственных акций компании как источником финансирования покупки.

5. Вывод компаний на IPO

IPO (Initial Public Offering) - это размещение акций компании на публичном рынке, как правило, среди неограниченного круга лиц. Этот инструмент может быть использован как для частичного выхода существующих акционеров путем продажи принадлежащих им акций, так и для привлечения дополнительных денег путем выпуска новых акций.

Мы обеспечиваем доступ на основные российские торговые площадки и являемся единственным в России сертифицированным консультантом (Certified Adviser) по выходу на крупнейшую мировую торговую площадку для компаний средней капитализации NASDAQ OMX, а также партнером по листингу Венской фондовой биржи.

Основные преимущества, которые компания получает при выходе на рынок капитала в форме IPO:

 

  • возрастающий потенциал роста бизнеса;
  • улучшение условий привлечения финансирования за счет увеличения собственного капитала компании, возрастающий эффект финансового рычага;
  • создание публичного имиджа компании;
  • публичная оценка компании, официальное признание ее стоимости;
  • позиционирование бренда компании;
  • возможность более выгодной продажи компании в дальнейшей перспективе.


Основные шаги, которые проходит компания при подготовке к размещению:

 

1. Экспертиза компании по следующим разделам:

  • соответствие организационно-правовой структуры требованиям бирж и инвесторов для выхода на публичный рынок;
  • наличие аудированной консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам, прибыльность деятельности, планы роста, выраженные в финансовых прогнозах;
  • наличие проработанных стратегических планов;
  • наличие кодекса корпоративного управления;
  • программа по выстраиванию взаимоотношений с инвесторами (IR). Указанные мероприятия включают однократные (например, изготовление web-сайта, ребрэндинг и замену фирменного стиля, создание структурного подразделения) и регулярно поддерживаемые действия (раскрываемая информация о финансовых результатах, о новых планах).

 

2. Предварительная оценка стоимости бизнеса, результатом которой является отчет о предварительной оценке стоимости бизнеса.

3. Подготовка компании к сделке в соответствии с результатами экспертизы.

4. Подготовка сделки:

  • формирование синдиката (заключение соглашений с российскими и зарубежными участниками);
  • определение структуры сделки;
  • подготовка проспекта, меморандума и аналитических записок членами синдиката;
  • работа с биржей по листингу бумаг.

 

5. Размещение акций:

  • проведение road-show;
  • формирование книги заявок на размещаемые акции/депозитарные расписки;
  • проведение аукциона по размещению.

 

6. Поддержание вторичного рынка. Раскрытие информации.


При принятии решения о выборе площадки для размещения для наших клиентов мы организуем предварительные встречи с зарубежными биржевыми площадками.

 


ИГ "Планета Капитал"
Санкт-Петербург, 13-линия В.О., д. 6-8, Бизнес-центр «Голицынъ», корпус Б, 6 этаж, офис 94.


Телефон: +7 (931) 252-52-42